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こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
前回のブログで、自己開発の会計ソフト「T-Cloud」(ティー・クラウド)を紹介したところ、このブログを見ていただいた行政書士さんから、「ぜひ、どんなものか見てみたい」とのご連絡があり、私の事務所にご来訪されました。
お話を聞くと、会計に慣れておらず、私のブログの記事を何度も読み返して、理解を深めようとされていたそうです。
ご来訪されて、私が実演したところ、「見るのと触るのとは大違い」、「とても便利なので、ぜひ使いたい!」とのご要望をいただきました。
ただ、現在のところ、「やよいの白色申告」からPDFデータをダウンロード、また、そのファイルをエクセルに変換するなど、まだまだ手作業部分があるため、初めての方にとっては、とっつきにくい面もあるのではないかと。。。(将来的には、RPAで全自動にしたいと思ってます。)
ということで、数回に分けて、「T-Cloud」の操作方法を説明していきたいと思います。
今回は、一番コアな部分。
「やよいの白色申告」にログインして、「取引帳」(PDFファイル)をダウンロードするまでをご説明いたします。
クリックすると、自動的にブラウザが立ち上がり、弥生のログイン画面が表示されます。
ログインって何?という方は、事前に「やよいの白色申告」を申し込んでおきましょう。
ずーっと無料で使えます。(やよいの青色申告」は、1年間無料の後、有料となります。)
「取引帳簿」のアイコンをクリックすると、これまで入力された日々の取引内容が表示されます。
その右側に「帳票ダウンロード」というボタンがあるので、それをクリックします。
これで、取引帳のPDFファイルが作成されました!
(※「摘要」欄等は、私の実際の取引なので、マスクを掛けていますm(__)m)
↑上記画像は、ブラウザに表示されたものです。それを保存しておきましょう。
保存するファイル名は、自動的に「2022XXXX取引帳.pdf」となります。
(「xxxx 」部分は、保存した月日となります。)
いかがでしたでしょうか。そんなに難しくないと思いますが。
次回のブログでは、ダウンロードした「取引帳」(PDFファイル)をエクセルファイルに変換する方法をご紹介します。
さて、前々回のブログ「★自計成りの強い味方!? やよいの白色申告」で、スマホ版「弥生会計」を紹介しましたが、私も使っていて、とーっても便利です!
いちいちパソコンを立ち上げなくても、経費等が発生した時に、スマホで入力できるので、入力忘れがありません!
クラウドなので、パソコンで「やよいの白色申告」を立ち上げたら、スマホで入力したものが、ちゃんと反映されています♪
もし、複式簿記をするのであれば、「やよいの青色申告」(クラウド版)を申し込みましょう!
やはりスマホと連携できる点で、他の会計ソフトより使いやすいと思います。